​В самом центре Таиланда — пробудилось зло. Древний демон, захватил разум того, кто считался главным защитником и стражем этих мест. Чтобы спасти жителей от надвигающегося безумия, руководство общины идет на отчаянный шаг и заключает сделку с изгнанниками. Теперь два непримиримых врага — высокопоставленный экзорцист, верящий в логику и ритуальные технологии, и опальный шаман, знающий запретные тропы потустороннего мира, — вынуждены работать вместе.

Покой трём богатырям только снится, да и некогда спать, покуда дел невпроворот. Для начала нужно вернуть Князю волшебную ель, исполняющую желания, снять с Коня Юлия любовные чары Бабы Яги и поставить на место одного зазнавшегося пенька, который метит в главные фавориты Князя. И вот так день и ночь, без отдыха и сна несут они на своих плечах целый город со всеми его жителями. Причём, в самом прямом смысле! Главное, чтобы не уронили!